Cliente que chega por indicação em advogado e escritório de advocacia: como receber e agradecer quem indicou

Quem indica um advogado costuma fazer isso num momento delicado da vida de alguém próximo: um divórcio, um inventário, uma demissão. Quando o escritório trata essa ponte com discrição, as duas pessoas saem protegidas, e quem indicou percebe, pelo silêncio do escritório, que fez a escolha certa ao confiar o nome dele a alguém.

Antes de agradecer: quem pode saber o quê

O cliente indicado é o dono da informação de que procurou o escritório. Quem indicou não precisa saber que a consulta aconteceu, muito menos o que foi tratado, a não ser que o próprio cliente queira contar.

Por isso, a ordem é esta: na consulta inicial, pergunte com naturalidade como a pessoa chegou até você. Se ela disser que foi indicada por alguém, pergunte se ela se sente à vontade para que você agradeça a essa pessoa. Se ela preferir que não, o agradecimento não acontece, e está tudo bem.

Fico contente que a [Nome de quem indicou] tenha falado do escritório. Você se importa se eu agradecer a ela pela indicação? Não comento nada sobre a nossa conversa.

O agradecimento, quando ele pode acontecer

Com a autorização do cliente, o agradecimento vai em particular, curto e sem qualquer referência ao tema. Ele não diz se a pessoa indicada contratou, não fala da área do direito envolvida e não sugere urgência.

[Nome], obrigado por ter lembrado do escritório numa conversa recente. Indicação, para nós, é uma confiança que se guarda com cuidado.

Esse texto funciona por telefone, por mensagem ou pessoalmente. Ele não identifica quem foi indicado, então mesmo que alguém leia por cima do ombro, ninguém fica exposto.

Nada de presente, desconto, comissão ou qualquer benefício em troca da indicação. Confira as regras de publicidade e de captação de clientela da OAB antes de criar qualquer política sobre o tema.

Quando o agradecimento não deve acontecer

Há situações em que o melhor agradecimento é nenhum:

• O cliente pediu discrição ou demonstrou desconforto ao falar de quem indicou.
• Quem indicou tem alguma relação com o caso, como parente envolvido numa partilha ou sócio numa disputa societária.
• O assunto é sensível o bastante para que qualquer contato com terceiros seja arriscado.
• O cliente indicado ainda não decidiu se vai contratar.

Quem indica um advogado costuma saber que está lidando com um profissional que guarda segredo, e o silêncio faz parte dessa confiança.

Expectativa de segunda mão na primeira reunião

O cliente que chega por indicação traz uma expectativa formada pelo relato de outra pessoa. Às vezes ela é alta demais: “a minha amiga resolveu em pouco tempo”. A consulta inicial é o momento de ajustar isso com clareza.

Explique como funcionam os honorários no seu escritório e o que cada etapa envolve, com os valores e prazos que se aplicam ao caso dele, não ao caso de quem indicou. Diga com franqueza que cada processo tem o seu ritmo e que você não pode prometer resultado nem prazo.

Antes de tudo, obrigado por vir. Vou explicar como trabalho e o que esperar das próximas etapas. Cada caso tem as suas particularidades, então o que valeu para outra pessoa nem sempre vale aqui.

O indicado também merece tempo para decidir. Se ele precisar pensar, ofereça um resumo por escrito do que foi conversado e dos honorários propostos, e deixe a decisão com ele.

A coluna de origem no cadastro do escritório

Saber como os clientes chegam ajuda a entender o que funciona no escritório. A anotação é simples e não guarda nada que o cliente não queira ver registrado.

Essa anotação vive no sistema do escritório, com o cuidado que a Lei Geral de Proteção de Dados pede, e nunca numa planilha solta compartilhada.

Nada de agradecimento em público

Post agradecendo indicação, story com marcação de quem indicou ou comentário confirmando que alguém é cliente: tudo isso está fora. Se um seguidor comentar algo como “foi a [Nome] que me indicou vocês”, a resposta é curta e leva a conversa para o privado.

Agradecemos o comentário. Por aqui o escritório não comenta assuntos de ninguém; para conversar, o caminho é o contato privado.

O texto sobre prova social no Instagram sem perder a confiança aprofunda os cuidados com depoimento e exposição, que no nicho jurídico são ainda maiores.

Convite à indicação: só na conversa de encerramento

Na advocacia, pedir indicação esbarra nas regras de captação de clientela. Se houver algum convite, ele fica na conversa de encerramento de um trabalho, em tom sóbrio, sem insistência e sem depender de o cliente ter ficado satisfeito com um resultado. Antes de levar qualquer menção a indicação para o perfil ou para um post, confira as regras de publicidade e de captação de clientela da OAB.

Muitas vezes, o melhor convite é nenhum: um trabalho encerrado com clareza, um resumo do que foi feito e um agradecimento pela confiança já deixam o nome do escritório bem guardado na memória do cliente.

O guia sobre como pedir avaliação para cliente de forma natural traz um raciocínio sobre o momento certo que vale também aqui, ajustado às regras da profissão.

Dúvidas sobre indicação no escritório de advocacia

Quem indicou quer saber se o escritório aceitou a causa. Respondo?

Não sem a autorização expressa do cliente. Mesmo com ela, diga só o necessário, sem detalhes do assunto.

O indicado quer saber o que quem indicou contou sobre o caso dele. O que faço?

Explique que você não comenta assuntos de outras pessoas, assim como não vai comentar o dele com ninguém.

Indicação de outro advogado exige cuidado diferente?

O sigilo é o mesmo. A diferença é que entre colegas pode existir uma regra própria de parceria, que vale conferir nas normas da OAB.